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58同城客岁4季度会员付费账户下跌 被机构下调评

发布时间: 2019-05-01

  2018年,58同城实现停业收入131.38亿元,同比增加30.48%;归属于母公司股东净利润为19.97亿元,同比增加55.40%,继2017财年扭亏为盈后进一步扩大收益;通俗股根基每股收益为6.77元/股,ADS根基每股收益为13.54元/股。

  国元国际控股还指出,58同城的正在线办事营业四时度维持此前高增速,同比增加38.3%,公司平台流量劣势较其他合作敌手仍然较着,但该机构认为平台将来仍有可优化的空间。而目前市场上呈现了贝壳、BOSS曲聘等新的敌手,且敌手正在推广投入上都比力激进,因而公司正在维持行业地位的同时,也需要本身平台质量,这也就导致公司正在线年收入连结增加同时,利润率上会晤对必然压力。

  2018年第四时度,58同城实现停业收入36.09亿元,同比增加30.55%;归属于母公司股东净利润4.11亿元,同比下降0.75%。

  国元国际控股研报指出,阐发2018年四时度业绩,收入同比增加30.5%,此中会员收入同比增加8%,环比下降5%,平台付费会员数量约277万,同比添加4.4%,环比下降6.7%。该机构认为,50同城的会员办事营业环比下降次要缘由仍是因为宏不雅经济不开阔爽朗,影响房地财产及聘请业两个行业增加,出格是地财产,部门地产经纪人因行业严冬分开行业而封闭账户,而企业聘请营业因为2018年中国经济增速放缓,用人单元没有维持此前扩张规模,全体会员营业将来存正在必然不确定性,“因而赐与低个位数的增速预期”。

  国泰君安()也发研报指出,下调方针价至75美元,投资评级为“收集”。该机构认为,付费会员账户放缓将对会员收入及正在线营销办事收入有负面影响。上升的每用户平均收入将部门抵消付费会员账户增加放缓所带来的负面影响。

  据悉,58同城目前面临C端用户具有赶集、安居客、中华英才网和驾校一点通四款产物,面临B端用户具有招才猫、挪动经纪人、微聊客、商家通和车商通五款产物。

  国元国际控股研报进一步指出,因为地产及宏不雅经济不开阔爽朗,估计公司来岁收入增速同比稍微放缓,同时推广新营业持续投入,采办流量成本提高,合作敌手激进策略,导致公司2019年利润率同比会稍微降低,短期业绩增加承压。赐与方针价72美元,对应2019年PE31倍,有16%的上升空间,下降至保举评级。

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